Centro de ayuda
Guías paso a paso de cada parte de Ozom: qué hace cada botón, ejemplos reales y qué hacer si algo sale mal.
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Todo lo que necesitas para vender con Ozom.
Guías paso a paso de cada pantalla, con ejemplos y soluciones a los problemas más comunes. Usa el buscador de la izquierda si ya sabes lo que buscas.
Primeros pasos
6 guías
- Qué es OzomEl portal operativo de tu tienda: el cliente escribe por WhatsApp, un agente automático responde con tu catálogo real y tú ves y cierras la venta desde el panel.
- Lista de arranque: tu primer díaLos pasos, en orden, para dejar tu negocio listo para vender por WhatsApp: empresa, catálogo, envíos, agente, canal y una compra de prueba.
- Recorrido del panelQué hace cada sección del menú lateral, cómo buscar rápido, y qué significan los términos que vas a encontrar en cada una.
- Entrar, recuperar tu contraseña y cerrar sesiónCómo iniciar sesión, qué hacer si olvidaste tu contraseña, cómo activar una invitación y por qué a veces el panel te pide entrar de nuevo.
- Roles y qué puede hacer cada unoOWNER, ADMIN, VENDOR, FINANCE, CATALOG, SUPPORT, VIEWER: qué ve y qué puede modificar cada rol, y cómo invitar a alguien con el rol correcto.
- Preguntas frecuentes: empezarRespuestas cortas a las dudas más comunes de los primeros días con el panel.
Catálogo
4 guías
- Crear y editar productos y variantesUn producto puede tener varias variantes (talla, color, presentación), cada una con su propio SKU, precio, existencia y estado — paso a paso, con los formatos exactos que acepta cada campo.
- Fotos de producto y varianteSube una foto general del producto y, si hace falta, una propia por variante — formatos, tamaño y dimensiones que acepta el sistema, y qué pasa si tu foto no cumple.
- Importar catálogo desde un CSVSube muchos productos de golpe con un archivo CSV, con una vista previa (dry-run) antes de guardar nada — qué es un CSV, cómo funciona la validación y el tope de filas.
- Preguntas frecuentes: catálogoDudas comunes al dar de alta productos, precios, existencias, fotos e importaciones.
Clientes
2 guías
- Fichas de clienteLa ficha 360° de cada cliente: cifras de por vida, línea de tiempo, cotizaciones, pedidos, pagos, conversaciones, datos fiscales, direcciones, etiquetas y notas — y cómo archivar sin perder historial.
- Preguntas frecuentes: clientesDudas comunes sobre fichas duplicadas, datos del cliente, etiquetas, facturación, consentimientos y archivar.
Cotizaciones y pedidos
7 guías
- Crear, emitir y compartir una cotizaciónEl cotizador paso a paso: elegir cliente, agregar productos, descuentos, emitir, compartir el link, editar y qué significa cada estado.
- De cotización a pedido y cobroCómo una cotización aceptada se convierte en pedido con link de pago, cuánto dura ese link y cómo cobrar algo que no está en tu catálogo con Cobro rápido.
- Pedidos: estados, entrega y seguimientoQué significa cada estado de un pedido, cómo marcarlo como entregado y el link de seguimiento que recibe tu cliente.
- Lo que ve tu cliente: cotización, pago y confirmaciónCómo se ven, del lado del cliente, el link de la cotización, la pantalla de pago, la sección de factura y la confirmación.
- Cancelar una cotización o un pedidoQué pasa exactamente al cancelar cada uno, quién puede hacerlo según su rol, y por qué no se puede deshacer.
- Factura: basta con subir la constancia de situación fiscalEl cliente sube el PDF de su constancia y el sistema lee RFC, razón social, código postal y régimen. Cómo funciona en el link de pago, por WhatsApp y en el panel.
- Preguntas frecuentes: cotizaciones y pedidosDudas comunes al cotizar, cobrar y cancelar.
Pagos
3 guías
- Sesiones de pago y libro de movimientosDónde ver qué se cobró, cuándo, y el detalle de cada sesión: sus estados y cada movimiento (cargo o reembolso) que la compone.
- Reembolsar un pagoTotal o parcial, sobre una sesión ya capturada: cómo hacerlo, qué permiso necesitas, y qué información tienes que dar.
- Preguntas frecuentes: pagos y reembolsosFormas de pago, pagos pendientes, reembolsos y totales que no cuadran.
Envío a domicilio
2 guías
- Configurar zonas de envíoCobra distinto según código postal, ciudad o estado del cliente: cómo crear una zona, cómo se elige cuál aplica, y qué es la zona catch-all.
- Preguntas frecuentes: envío a domicilioPor qué se cobró cierto envío, cómo ofrecer envío gratis y cómo trabaja el agente con las zonas.
WhatsApp y conversaciones
5 guías
- Conectar WhatsAppVincula un número real de WhatsApp a tu negocio: por Evolution (con un código QR, en minutos) o por Meta (API oficial). También cómo desconectarlo.
- Bandeja de conversacionesFiltrar y buscar conversaciones, tomar una para atenderla tú, contestar con texto, audio o archivos, cotizar sin salir del chat, transferir y devolver al agente.
- Mesa de ayuda: tickets, prioridades y respuestas rápidasCómo usar la bandeja como mesa de ayuda: estados de ticket, prioridad, vistas guardadas, acciones en lote, indicadores de tiempo de respuesta y respuestas rápidas con /atajo.
- Notas de voz, fotos y videos en WhatsAppQué pasa cuando un cliente manda audio, foto, video, ubicación o un documento, cuáles son los límites y qué hacer si el agente no contesta.
- Preguntas frecuentes: WhatsAppProblemas comunes con la conexión de WhatsApp y la bandeja de conversaciones.
Agente IA
5 guías
- Qué hace el agente automáticoCotiza con el catálogo real, nunca inventa precios ni existencias, entiende texto, notas de voz, fotos y videos, y sabe cuándo pasarte la conversación.
- Configurar el agenteNombre, tono, estilo de venta, reglas, palabras que escalan, modelo, WhatsApp y atención humana: qué hace cada ajuste de Consola del agente → General.
- Conocimiento, aprendizaje y herramientas del agenteCómo enseñarle al agente horarios, políticas y preguntas frecuentes (con archivos o con una página web), cómo aprobar lo que aprende y qué acciones puede hacer.
- Probar el agente en Chat con el agenteHabla con tu agente como si fueras un cliente, por texto o nota de voz, y mira el carrito, la cotización y el link de pago que va armando.
- Preguntas frecuentes: el agenteProblemas comunes con las respuestas del agente y cómo resolverlos.
Notificaciones
3 guías
- Recordatorios de cotización sin pagarEl sistema le recuerda solo al cliente que le falta pagar una cotización, cada tantas horas y hasta un máximo de veces, sin que tengas que escribirle tú.
- Plantillas de WhatsAppFuera de la ventana de 24 h que da Meta después del último mensaje del cliente, solo se puede mandar una plantilla ya aprobada por Meta — aquí se le dice al sistema cuál usar para cada tipo de aviso.
- Preguntas frecuentes: notificacionesRecordatorios que no salen, plantillas de WhatsApp y la cola de notificaciones.
Empresa y seguridad
6 guías
- Marca: logo y coloresTu logo y tus colores: lo que ve tu cliente en el link público de cotización, el checkout y el seguimiento de pedido, sin que tenga que iniciar sesión.
- Invitar usuarios a tu empresaCorreo, nombre y rol — la persona recibe un correo con un link de invitación, lo abre, crea su propia contraseña y ya puede entrar.
- Contraseña y verificación en dos pasos (MFA)Cambia tu contraseña y activa la verificación en dos pasos (MFA) con una app como Google Authenticator; guarda tus códigos de recuperación en un lugar seguro.
- Datos y parámetros de la empresaIVA, envío fijo, descuento máximo, vigencias de cotización y de pago, y recordatorios automáticos: qué hace cada ajuste de Admin → Empresa.
- Actividad: quién cambió quéLa bitácora de auditoría registra automáticamente los cambios importantes de tu empresa. Cómo leerla y para qué sirve.
- Preguntas frecuentes: empresa, usuarios y seguridadDudas comunes sobre marca, usuarios, contraseñas y verificación en dos pasos.
API keys y MCP
6 guías
- API keys de tu empresaCredenciales para que un sistema externo, un script o un agente de inteligencia artificial hable con tu cuenta sin usar tu usuario y contraseña.
- Conectar por MCP (Claude u otro agente)Un botón crea la API key recomendada y te da el comando de instalación con el secreto ya puesto, para que un agente de inteligencia artificial pueda operar tu cuenta.
- Editar tu catálogo con un asistente (MCP)Crear, editar y dar de baja productos, variantes y precios pidiéndoselo en lenguaje normal a Claude u otro asistente conectado por MCP.
- Rotar y revocar API keysCuándo y cómo rotar (cambiar) o revocar (dar de baja) una API key, sin dejar al asistente sin acceso a mitad de un trabajo.
- Multi-tenant: keys globales y COMMERCE_TENANT_IDCuando un mismo agente debe operar varias empresas, o cuando soporte de plataforma necesita entrar a cualquier cuenta, se usan API keys globales y la variable de entorno COMMERCE_TENANT_ID.
- Preguntas frecuentes: API keys y MCPDudas comunes al crear llaves de integración y conectar asistentes.
Reportes y uso
2 guías
- Inicio: tu resumen de ventasLa primera pantalla al entrar: cuánto cobraste, qué está por pagar, cotizaciones, conversaciones y la tendencia de ventas de los últimos 7 días.
- Uso y costos del agenteCuánto está costando el agente de inteligencia artificial este mes, medido en tokens y en dólares, con el detalle por modelo.
Glosario
1 guía
Plataforma (super-admin)
7 guías
- Dar de alta una nueva empresaNombre, slug y el correo de su primer OWNER — el resto lo hace la propia empresa, sin que tú tengas que configurar nada más por ella.
- Administrar una empresa desde PlataformaCambiar su estado, ver su detalle, gestionar invitaciones y membresías, y sus API keys — todo lo que normalmente haría su propio OWNER, pero desde tu vista de super-admin.
- Impersonar una empresaEntra y opera el panel exactamente como su dueño (con su mismo rol de OWNER), para dar soporte de primera mano, y todo lo que hagas queda registrado como impersonación.
- Uso y costos de toda la plataformaConsumo del agente de inteligencia artificial por empresa, y el detalle día por día y modelo por modelo de una empresa en particular.
- API keys globalesSin tenant fijo, con todos los permisos — cada llamada decide sobre qué empresa opera.
- Pestañas del detalle de una empresa y usuarios de la plataformaQué hay en Resumen, Usuarios, Costos, Agente y API keys de cada empresa, cómo renombrarla o suspenderla, y la lista de todos los usuarios de la plataforma.
- Preguntas frecuentes: super-adminDudas comunes al operar la plataforma completa.