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Una cotización es una propuesta de compra: productos, cantidades y precios, lista para mandar al cliente antes de que pague. Ejemplo: en una tlapalería alguien pide por WhatsApp el precio de 10 botes de pintura y 3 brochas. En vez de contestar "como $1,800", armas una cotización y el cliente ve el total exacto, con IVA y envío si aplica.

Paso 1: abrir el cotizador

Ve a Cotizaciones y da clic en "Nueva cotización", arriba a la derecha. Se abre el cotizador con tres columnas: cliente, productos y la cotización que vas armando. En celular las columnas aparecen una debajo de otra.

Paso 2: elegir cliente y productos

1. 1Paso 1: En "Cliente", elige a la persona. Si es nueva, primero créala en Clientes → "Nuevo cliente" (solo el nombre es obligatorio).
2. 2Paso 2: En el buscador de productos, escribe parte del nombre o del SKU. Solo aparecen productos activos.
3. 3Paso 3: Da clic en un producto para ver sus variantes (por ejemplo "19 L" o "4 L").
4. 4Paso 4: En la variante que quieres, da clic en "Agregar". Si ya estaba, el botón dice "Sumar" y aumenta la cantidad.
5. 5Paso 5: En la columna de la cotización, ajusta la cantidad con los botones + y −, o escribiéndola.
6. 6Paso 6: Si quieres, escribe un descuento en porcentaje para esa línea (0 a 100).

Paso 3: revisar y crear

1. 1Paso 1: Abajo ves el total calculado al momento: subtotal, descuento, IVA, envío y total.
2. 2Paso 2: La casilla "Emitir" viene marcada. Déjala así para que la cotización quede lista para mandar. Desmárcala si quieres guardarla como borrador y terminarla después.
3. 3Paso 3: Da clic en "Crear cotización". Se abre su página de detalle.

Qué significa "Emitir"

• Los precios quedan fijos. Si después cambias un precio en el catálogo, esta cotización no cambia.
• Empieza a correr su vigencia ("Vigencia de cotización" en Admin → Empresa, en horas; por ejemplo 72). Al terminar, la cotización vence sola y ya no se puede pagar.

Paso 4: compartir con el cliente

1. 1Paso 1: En el detalle de la cotización, da clic en "Compartir". Aparece el "Link público de la cotización" con un botón para copiarlo.
2. 2Paso 2: Manda ese link por WhatsApp, correo o donde hables con el cliente.
3. 3Paso 3: El cliente lo abre sin cuenta ni contraseña, ve el detalle y puede pagar desde ahí.

El botón "Recibo" descarga la cotización en PDF, por si el cliente la quiere impresa. Ver "Lo que ve tu cliente" para saber cómo se ve el link del lado del cliente.

Botones del detalle

Editar después de emitir

Mientras la cotización no esté cancelada, vencida o pagada, puedes usar "Editar": agregar productos con "Agregar presentación", cambiar cantidades o escribir "Notas para el cliente" (condiciones, tiempos de entrega). Al guardar, los precios se recalculan con el catálogo de ese momento. Si ya la habías compartido, el cliente recibe el link actualizado. Si ya tenía un pedido sin pagar, ese pedido regresa a borrador y su link de pago anterior deja de servir: vuelve a iniciar el cobro.

Estados de una cotización