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Invitar usuarios a tu empresa
Correo, nombre y rol — la persona recibe un correo con un link de invitación, lo abre, crea su propia contraseña y ya puede entrar.
Un "usuario" es cualquier persona con su propia cuenta para entrar al portal — tú, alguien que te ayuda a vender, quien lleva las cuentas, etc. Invitar a alguien no le da acceso a todo por igual: cada persona tiene un "rol", que es el conjunto de cosas que puede ver y hacer dentro del sistema.
Cómo invitar
- Paso 1: Ve a Admin → Usuarios.
- Paso 2: Da clic en "Invitar usuario".
- Paso 3: Escribe el nombre completo de la persona.
- Paso 4: Escribe su correo.
- Paso 5: Elige su rol entre las opciones disponibles al invitar (más abajo se explica cada una).
- Paso 6: Se manda un correo con un link de invitación a esa dirección.
- Paso 7: La persona abre el link, crea su propia contraseña, y ya puede entrar con su correo y esa contraseña.
El link de invitación caduca en 48 horas
Qué roles puedes asignar al invitar
Al invitar a alguien, solo puedes elegir entre roles operativos: Vendedor, Finanzas, Catálogo, Soporte o Lectura. Los roles de Administrador y Propietario no aparecen en el formulario de invitación a propósito — se otorgan después, cambiando el rol de esa persona ya dentro de la tabla de Admin → Usuarios, una vez que ya aceptó la invitación y tiene su cuenta activa.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Todo: catálogo, clientes, cotizaciones, pedidos, pagos (incluye reembolsos), conversaciones, canales de WhatsApp, agente, notificaciones, bitácora, usuarios, API keys y los datos de la empresa (Empresa, Marca, Envío y plantillas de WhatsApp). |
| Administrador | Lo mismo que Propietario, menos reembolsar o exportar pagos y menos las secciones Empresa, Marca, Envío y plantillas de WhatsApp. No puede otorgar el rol de Propietario a nadie. |
| Vendedor | Ve el catálogo y los pedidos, da de alta y edita clientes, crea, emite y comparte cotizaciones, cancela los pedidos que creó y contesta el chat de WhatsApp. No aprueba cotizaciones, no cobra y no ve pagos. |
| Finanzas | Solo lectura de catálogo, clientes, cotizaciones y pedidos; además ve pagos, hace reembolsos y ve las cifras del Panorama. No ve conversaciones. |
| Catálogo | Solo puede ver y editar el catálogo (productos, precios, existencias). No ve clientes, cotizaciones ni pedidos. |
| Soporte | Contesta el chat de WhatsApp, ve y corrige los datos de los clientes, y consulta catálogo, cotizaciones y pedidos. No cotiza ni toca pagos. |
| Lectura | Solo puede ver catálogo, clientes, cotizaciones, pedidos y notificaciones — no puede cambiar nada. |
Después de invitar
En la tabla de Admin → Usuarios ves a cada persona con su estado: "Activo" (ya entró y tiene acceso), "Invitado" (todavía no acepta la invitación) o "Deshabilitado" (le quitaste el acceso, pero su historial queda). Desde esa misma tabla puedes cambiar el rol de alguien en cualquier momento, o quitarlo del portal (menú de acciones → "Quitar del portal").
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