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Guías paso a paso de cada parte de Ozom: qué hace cada botón, ejemplos reales y qué hacer si algo sale mal.
Configurar el agente
Nombre, tono, estilo de venta, reglas, palabras que escalan, modelo, WhatsApp y atención humana: qué hace cada ajuste de Consola del agente → General.
Todo lo que cambia la forma de ser del agente está en Consola del agente → pestaña General → "Configuración del agente". Cada campo tiene un ícono de información: pasa el cursor (o toca en el celular) para ver qué hace. Al terminar, da clic en "Guardar cambios". El siguiente mensaje que conteste el agente ya usa la configuración nueva.
Atajo: Crear bot con IA
- Paso 1: En la parte de arriba de la configuración, da clic en "Crear bot con IA".
- Paso 2: En "Cuéntame de tu negocio" describe tu negocio en tus palabras: qué vendes, dónde, horarios, si haces envíos y cómo quieres que suene el bot. Mínimo 20 caracteres; entre más detalle, mejor. Hay ejemplos (Papelería, Pinturería, Servicio técnico) para inspirarte.
- Paso 3: Da clic en "Generar borrador". Espera unos segundos.
- Paso 4: Revisa "Entendí esto de tu negocio": identidad y tono, reglas extra, temas que no toca, palabras que escalan a humano y el archivo de conocimiento. Puedes editar el texto del conocimiento antes de aplicar.
- Paso 5: Da clic en "Aplicar". Nada se guarda hasta ese momento.
Identidad
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre del agente | Cómo se presenta y firma. Ejemplo: "Sofi". |
| Nombre del negocio | El nombre comercial que menciona al presentarse y al cotizar. |
| Tono | Cómo suena. Ejemplo: "cercano, breve, sin tecnicismos". Define el estilo, no lo que puede hacer. |
| Saludo inicial | Una sugerencia para el primer mensaje de cada conversación. Vacío: improvisa uno con su nombre. |
| Idioma y Moneda | Por ahora, español y pesos mexicanos. |
| Usar emojis | Apagado: no usa emojis. Encendido: máximo uno por mensaje. |
Comportamiento comercial
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Estilo de venta | Cerrador: cada mensaje propone el siguiente paso de compra. Consultivo: pregunta y entiende antes de recomendar. Informativo: responde completo y no presiona. |
| Pedir nombre antes de cotizar | Siempre activo; no se puede apagar. Mantiene completa tu lista de clientes. |
| Pedir correo antes de cotizar | Lo pide una vez para mandar el PDF de la cotización y lo guarda en la ficha. |
| Reconocer clientes recurrentes | Busca compras anteriores por el teléfono del cliente para no volver a pedir nombre y correo. |
| Máx. opciones por mensaje | Cuántos productos lista por respuesta antes de ofrecer ver más (1 a 10). Menos = mensajes más cortos. |
| Entrega por defecto | Si el agente asume recoger en tienda o envío a domicilio cuando el cliente no lo dice. |
| Pedir dirección antes de cotizar a domicilio | Pregunta código postal, ciudad y estado y usa tus zonas de envío. Apagado: usa el envío fijo sin preguntar. |
Cobro
Decide qué hace el agente cuando el cliente confirma. Cambia el flujo del bot y también el enlace público de la cotización.
| Modo | Qué hace |
|---|---|
| Solo cotizar | Manda la cotización (enlace y PDF) y nunca un link de pago. El enlace de la cotización tampoco muestra el botón de pagar. El cobro lo acuerdas tú: transferencia, crédito, contraentrega. Cierra con el "Mensaje de seguimiento" que escribas (o uno de fábrica). |
| Cotizar y cobrar | El de siempre: cotización, PDF y link de pago en el mismo mensaje. El cliente paga desde el chat o desde el enlace de la cotización. |
| Cobrar primero | Salta la cotización: después de un "sí" claro, manda el link de pago. Útil para comida para llevar o recargas. |
| Mensaje de seguimiento | Solo en "Solo cotizar": lo que el bot dice en lugar del link de pago. Explica quién contacta al cliente y cómo se paga. |
Reglas del negocio
- Reglas adicionales: instrucciones en lenguaje normal, una por renglón. Ejemplo: "Nunca ofrezcas envío gratis" o "No prometas fechas de entrega exactas". Tienen prioridad sobre las reglas base.
- Temas que no toca: temas de los que no debe hablar (por ejemplo "precios de la competencia, política"). Si el cliente los menciona, dice que no puede ayudar y ofrece pasar a una persona.
- Palabras que pasan a una persona: si el cliente escribe alguna (por ejemplo "humano, asesor"), el agente transfiere la conversación sin discutir. Separadas por coma, hasta 30 palabras.
Modelo
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Modelo conversacional | El modelo de inteligencia artificial que escribe las respuestas y usa las herramientas. Cambiarlo cambia costo y calidad. Solo aparecen modelos que pueden usar herramientas. |
| Versión del prompt | Las reglas base del agente vienen en versiones numeradas. "latest" usa siempre la más reciente; fijar una deja tu negocio en esa versión. |
| Temperatura | Entre 0 y 1.5. Bajo = respuestas más parecidas entre sí; alto = más variadas. |
| Máx. tokens por respuesta | Entre 64 y 4000. Limita el largo de cada respuesta. Más tokens = respuestas más largas y más costo. |
| OpenRouter API key propia | Opcional. Con tu propia key, el consumo se cobra a tu cuenta de OpenRouter. No se vuelve a mostrar después de guardarla. |
El modelo decide si el agente puede ver videos
No todos los modelos entienden video. Si eliges uno que no puede, el agente le pide al cliente que describa el video o mande una foto. Las fotos las entienden la mayoría de los modelos recomendados.
Canal y WhatsApp
- Formato plano para WhatsApp: quita títulos y viñetas que WhatsApp no muestra bien y convierte negritas al formato de WhatsApp. Recomendado.
- Respuesta automática activa: si lo apagas, el agente guarda los mensajes pero no contesta; tu equipo los atiende. Útil para pausar el bot sin perder historial.
Atención humana
- Revisar las respuestas del equipo antes de enviarlas: un modelo pequeño revisa lo que escribe una persona desde la bandeja y detecta insultos, amenazas, discriminación, contenido sexual, fuga de información interna o promesas que no puedes cumplir. Viene apagado porque cuesta una consulta al modelo por cada mensaje.
- Si el mensaje se marca: "Bloquear el envío y pedir que se reescriba" (no sale nada y se muestra el motivo) o "Enviar de todos modos y dejar la advertencia en el hilo".
- Cerrar la conversación sola tras un rato sin mensajes: si lo activas, eliges el "Tiempo sin mensajes" con un número y una unidad, sin espacios: 30m (minutos), 2h (horas) o 1d (días). Mínimo 30s, máximo 30d. Apagado: las conversaciones solo se cierran a mano.
Cerrar una conversación no borra nada. Si el cliente vuelve a escribir, la conversación se reabre con todo su historial.
Restablecer todo
El botón "Restablecer todo" borra todos los ajustes del panel (incluida tu OpenRouter key, si la guardaste) y el agente vuelve a los valores predeterminados. Te pide confirmar. Úsalo solo si quieres empezar de cero.
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