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Guías paso a paso de cada parte de Ozom: qué hace cada botón, ejemplos reales y qué hacer si algo sale mal.
Roles y qué puede hacer cada uno
OWNER, ADMIN, VENDOR, FINANCE, CATALOG, SUPPORT, VIEWER: qué ve y qué puede modificar cada rol, y cómo invitar a alguien con el rol correcto.
Cada persona de tu empresa dentro del panel tiene un "rol". El rol decide dos cosas: qué secciones del menú puede ver, y qué puede hacer dentro de ellas (solo mirar, o también cambiar). Así cada persona tiene justo lo que necesita para su trabajo.
Por qué importa: si le das a un vendedor el mismo acceso que tú, podría cambiar un precio por error o ver todos los pagos de la empresa. Con el rol correcto evitas ese riesgo desde el principio.
| Rol (en pantalla) | Para quién es | Puede |
|---|---|---|
| Propietario (OWNER) | Dueño del negocio | Todo: ventas, cobros, reembolsos, conversaciones, canales de WhatsApp, agente, usuarios, API keys y los datos de la empresa (Empresa, Marca, Envío y plantillas). |
| Administrador (ADMIN) | Mano derecha del dueño | Lo mismo que el Propietario, menos reembolsar o exportar pagos y menos las secciones Empresa, Marca, Envío y plantillas de WhatsApp. No puede nombrar a otro Propietario. |
| Vendedor (VENDOR) | Ventas y atención | Ve el catálogo y los pedidos, da de alta y edita clientes, crea, emite y comparte cotizaciones, cancela los pedidos que creó y contesta WhatsApp. No aprueba cotizaciones ni cobra: eso lo hace el Propietario o el Administrador. |
| Finanzas (FINANCE) | Cuentas y cobranza | Ve catálogo, clientes, cotizaciones y pedidos, y el Panorama con las cifras de dinero; ve pagos y hace reembolsos. No ve conversaciones. |
| Catálogo (CATALOG) | Encargado de productos | Solo el catálogo, para ver y editar. |
| Soporte (SUPPORT) | Atención sin ventas | Contesta WhatsApp, ve y corrige los datos de los clientes, y consulta catálogo, cotizaciones y pedidos. No cotiza ni toca pagos. |
| Lectura (VIEWER) | Solo consulta | Ve catálogo, clientes, cotizaciones, pedidos y notificaciones. No cambia nada. |
Lo que tu rol no permite no aparece: esas secciones no salen en el menú de la izquierda y los botones para cambiar cosas se ocultan. Si alguien abre directo el link de una sección que no le toca, ve el aviso "No tienes permiso para ver esta sección" y un botón para volver al inicio. Contraseña y verificación en dos pasos (Admin → Seguridad) las tiene todo el mundo.
Ejemplos para elegir bien: a quien solo toma fotos y actualiza precios, dale Catálogo. A tu contador, dale Finanzas. A quien atiende WhatsApp y cierra ventas, dale Vendedor. A un socio que solo quiere ver cómo va el negocio, dale Lectura.
Cómo invitar a alguien
- Paso 1: Ve a Admin → Usuarios y da clic en "Invitar usuario".
- Paso 2: Escribe su nombre completo y su correo, y elige su rol.
- Paso 3: Al guardar, la persona recibe un correo con un link de invitación.
- Paso 4: Cuando abre el link y crea su contraseña, ya puede entrar con ese rol.
Propietario y Administrador no se asignan al invitar
Si te equivocas de rol
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