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Recordatorios de cotización sin pagar

El sistema le recuerda solo al cliente que le falta pagar una cotización, cada tantas horas y hasta un máximo de veces, sin que tengas que escribirle tú.

Cuando emites una cotización y el cliente no la paga, alguien tendría que estar recordándole. Esa parte la puede hacer el sistema solo: manda recordatorios automáticos por WhatsApp o por correo, sin que tú ni nadie de tu equipo tenga que escribir nada a mano. Lo configuras en Admin → Empresa, dentro del bloque "Recordatorios de pago".

Cómo activarlo y ajustarlo

Paso 1: Entra a Admin → Empresa.
Paso 2: Busca el bloque "Recordatorios de pago".
Paso 3: Marca la casilla "Recordar al cliente una cotización sin pagar" para activarlo (o desmárcala para apagarlo por completo).
Paso 4: En el campo "Cada", escribe cuántas horas mínimo deben pasar entre un recordatorio y el siguiente. Acepta de 1 a 720 horas (720 horas son 30 días).
Paso 5: En el campo "Máximo por cotización", escribe cuántos recordatorios como máximo se le pueden mandar a una misma cotización sin pagar. Acepta de 0 a 10.
Paso 6: Guarda los cambios.

Poner "0" en "Máximo por cotización" apaga los recordatorios desde ese momento en adelante, sin necesidad de desmarcar la casilla principal: es una forma más fina de apagarlos si, por ejemplo, quieres dejar de recordar cotizaciones nuevas pero no te importa que las que ya estaban en curso terminen su tanda.

Qué respeta el sistema antes de mandar cada recordatorio

La "baja" del cliente (lo que en inglés se conoce como opt-out): si un cliente ya pidió dejar de recibir mensajes, nunca se le manda un recordatorio, aunque tenga cotizaciones sin pagar.
El horario: los recordatorios solo salen entre las 9:00 y las 19:00, hora local del negocio. Nunca se manda uno de madrugada o entrada la noche.
La ventana de 24 horas de WhatsApp (si el canal es WhatsApp): si ya pasaron más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, el recordatorio necesita salir como plantilla aprobada por Meta — ver el artículo de plantillas de WhatsApp.

El recordatorio se manda por el mismo canal que el cliente ya usa contigo: si tiene teléfono registrado, por WhatsApp; si no tiene teléfono pero sí correo, por correo. Si no hay ni teléfono ni correo registrado, ese cliente simplemente no recibe recordatorio, porque no hay ningún canal por el que mandárselo.

Casos que vale la pena conocer

Una cotización vencida deja de recordarse

Cada cotización tiene una fecha de vencimiento (la vigencia que configuraste en Admin → Empresa, en "Vigencia de cotización"). En cuanto vence, el sistema la marca como vencida automáticamente y su link público deja de funcionar — y, como ya no es una cotización vigente, deja de recibir recordatorios. Si quieres que el cliente siga pudiendo pagar, tendrías que emitirle una cotización nueva.

Si el cliente ya empezó a pagar

Si la cotización ya se convirtió en un pedido totalmente pagado, entregado, cancelado o reembolsado, los recordatorios se detienen: ya no tiene sentido seguir insistiendo. Pero si el cliente ya inició el pago y se quedó a medias (por ejemplo, abrió el checkout pero no terminó), los recordatorios siguen — es justo el caso en el que más ayuda empujarlo a que termine.

El sistema revisa las cotizaciones pendientes cada pocos minutos, así que un recordatorio no sale exactamente en el segundo en que se cumplen las horas configuradas, sino en la siguiente revisión después de eso — la diferencia es de minutos, no de horas.

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