Centro de ayuda
Guías paso a paso de cada parte de Ozom: qué hace cada botón, ejemplos reales y qué hacer si algo sale mal.
Factura: basta con subir la constancia de situación fiscal
El cliente sube el PDF de su constancia y el sistema lee RFC, razón social, código postal y régimen. Cómo funciona en el link de pago, por WhatsApp y en el panel.
Cuando un cliente necesita factura, antes tenía que dictar cuatro datos (RFC, razón social, código postal y régimen) y era fácil equivocarse en una letra. Ahora basta con subir su constancia de situación fiscal: un PDF que el SAT le da a cada contribuyente. El sistema lee los datos de ahí.
Qué hace y qué no hace
Qué se lee de la constancia y qué no
| Dato | ¿Viene en la constancia? |
|---|---|
| RFC | Sí. |
| Nombre o razón social | Sí. |
| Código postal fiscal | Sí. |
| Régimen fiscal (por ejemplo 626) | Sí. |
| Uso del CFDI (por ejemplo G03) | No. Siempre lo elige el cliente. |
Desde el link de pago (lo más común)
- Paso 1: El cliente abre su link de pago y toca "¿Necesitas factura?".
- Paso 2: Toca "Sube tu constancia (PDF)" y elige el archivo. Máximo 8 MB.
- Paso 3: Elige el "Uso del CFDI". Viene seleccionado G03 — Gastos en general. Otras opciones: G01 (adquisición de mercancías), G02 (devoluciones o descuentos), P01 (por definir) y S01 (sin efectos fiscales).
- Paso 4: Toca "Subir y facturar".
- Paso 5: Ve "Listo, tus datos fiscales quedaron guardados" con su razón social, RFC, código postal y régimen, para que confirme que son correctos.
Si el cliente no tiene la constancia a la mano, toca "Prefiero capturarlo a mano" y escribe RFC, razón social, código postal y, si quiere, la clave de régimen. El formulario revisa que el RFC y el código postal tengan el formato correcto.
Por WhatsApp
Si el cliente le pide factura al agente, el agente le pide el uso de CFDI y le dice que suba su constancia en el link de pago (el agente no lee archivos mandados por WhatsApp). Si el cliente tiene un enlace público a su constancia, el agente puede usarlo directamente. Si no la tiene, el agente le pide los datos, se los lee de vuelta y solo los guarda cuando el cliente confirma. Si el cliente ya facturó antes, el agente le pregunta si son los mismos datos.
Dónde lo ves en el panel
Abre el pedido. La sección "Facturación (CFDI)" muestra el estado, RFC, razón social, código postal fiscal, uso de CFDI, la fecha en que se pidió y un enlace "Ver documento" a la constancia. También en Conversaciones, en el panel del cliente, ves estos datos. El último RFC y razón social se guardan en la ficha del cliente para la próxima compra.
Si la constancia no se leyó completa
¿Sirve una foto o un escaneo de la constancia?
No. Tiene que ser el PDF que se descarga del portal del SAT, porque su texto se puede leer. Una foto o un escaneo es una imagen y no se puede leer. Si solo tiene foto, que capture los datos a mano.
¿Dónde consigue el cliente su constancia?
En el portal del SAT (sat.gob.mx), en la opción para generar la constancia de situación fiscal, con su RFC y contraseña o e.firma. También puede pedirla en la app SAT Móvil.
Me aparece un aviso de que no se pudo leer el régimen.
No impide la solicitud. Pide al cliente su clave de régimen (3 números, por ejemplo 626) o consúltala tú en la constancia antes de facturar.
El PDF pesa más de 8 MB.
Una constancia normal pesa mucho menos. Pide al cliente que la descargue otra vez del SAT, sin escanearla ni imprimirla.
¿El pedido o la cotización sirven como factura?
No. Son comprobantes de compra. La factura (CFDI) la emites tú con tu sistema de facturación usando los datos guardados.
Sigue leyendo
¿No resolviste tu duda? Escríbenos y te ayudamos.