Centro de ayuda

Los términos están en orden alfabético. Si una palabra del panel no aparece aquí, búscala con el buscador de la izquierda: casi todas se explican dentro de su guía.

Agente

El programa automático que contesta a tus clientes por WhatsApp usando tu catálogo real. No es una persona.

API

La vía por la que un programa le pide cosas a otro. Ozom tiene una API para que otros sistemas consulten o cambien tu información.

API key

Una contraseña hecha para programas, no para personas. Empieza con npk_ y solo puede hacer lo que sus permisos (scopes) le dejan.

Archivar

Dar de baja algo sin borrarlo. Un producto o cliente archivado deja de usarse, pero su historial se conserva y se puede restaurar.

Bitácora de auditoría

El registro automático de quién cambió qué y cuándo. Nadie la edita a mano. La ves en Admin → Seguridad → Actividad.

Borrador (DRAFT)

Algo que todavía se está preparando. Un producto en borrador no se vende; una cotización en borrador todavía no tiene precios fijos.

Canal

Un número de WhatsApp conectado a tu negocio. Puede conectarse por Evolution (con QR) o por Meta (API oficial).

Catch-all

La zona de envío que aplica cuando la dirección del cliente no cae en ninguna otra zona. Solo puede haber una.

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet: el nombre oficial de la factura electrónica en México.

Checkout

La pantalla donde el cliente revisa su pedido y paga. Se abre con el link de pago.

Clave SAT

Códigos que el SAT pide en las facturas: clave de producto (8 dígitos) y clave de unidad (por ejemplo H87 = pieza).

Cobro rápido

Cobrar un monto libre con un concepto escrito a mano, sin catálogo ni cotización.

Conocimiento

Los documentos con información de tu negocio (horarios, políticas, preguntas frecuentes) que el agente consulta para contestar.

Consentimiento

El permiso que un cliente te da para contactarlo o usar sus datos. Se guarda en su ficha.

Constancia de situación fiscal

Un PDF que el SAT da a cada contribuyente con su RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal. Con subirla basta para pedir factura.

Cotización

Una propuesta de compra con productos, cantidades y total, todavía sin pagar.

CSV

Un archivo de texto con datos en columnas separadas por comas. Excel y Google Sheets lo pueden guardar. Sirve para importar el catálogo.

Emitir

Dejar una cotización lista para el cliente: sus precios quedan fijos y empieza a correr su vigencia.

Escalar (handoff)

Cuando el agente pasa una conversación a una persona de tu equipo. Mientras una persona la atiende, el agente no contesta.

Existencia (stock)

Cuántas unidades tienes para vender de una variante. Si la dejas vacía, esa variante no lleva control de inventario.

Idempotencia

Una protección para que repetir la misma acción (por ejemplo, dar dos clics en Cobrar) no genere dos cobros.

IVA

Impuesto al valor agregado. Se configura en Admin → Empresa y se suma a cotizaciones y pedidos nuevos.

Libro de movimientos (ledger)

La lista, en orden, de cargos y reembolsos de un cobro, con el saldo después de cada uno.

Link público

Una dirección web que el cliente abre sin cuenta ni contraseña: la de una cotización, la de pago o la de seguimiento de pedido.

MCP

Model Context Protocol: un idioma común para que asistentes de inteligencia artificial, como Claude, usen tu cuenta como herramienta.

Modelo (de IA)

El "cerebro" que redacta las respuestas del agente. Se elige en Consola del agente → General → Modelo.

Modo de pruebas

Estado en el que los pagos son simulados y no se mueve dinero real. Se reconoce por la etiqueta "Pruebas".

Pedido

La venta que resulta de aceptar una cotización o de un cobro rápido. Tiene su propio estado: por pagar, pagado, entregado, cancelado…

Prefijo

La parte visible de una API key (npk_…). Sirve para reconocerla, pero no para usarla.

Razón social

El nombre legal a nombre de quien se factura. Puede ser distinto del nombre con el que conoces al cliente.

Reembolso

Devolver al cliente todo o parte de lo que pagó.

Régimen fiscal

La clave de 3 números con la que el SAT clasifica a un contribuyente (por ejemplo 626 = Régimen Simplificado de Confianza). Viene en la constancia.

RFC

Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para personas físicas y 12 para empresas.

Rol

El conjunto de permisos de una persona en tu empresa: qué ve y qué puede cambiar.

SAT

Servicio de Administración Tributaria: la autoridad de impuestos de México.

Scope (permiso)

La autorización para hacer una sola cosa concreta, por ejemplo "ver catálogo" o "reembolsar pagos".

Sesión de pago

Un intento de cobro con monto y moneda, ligado a un pedido.

SKU

Un código corto y único para identificar un producto o una variante, como el número de un código de barras.

SPEI

El sistema de transferencias bancarias de México. El cliente puede pagar así desde el link de pago.

Tenant (empresa)

Cada negocio que usa Ozom. Tus datos están separados de los de cualquier otra empresa.

Token

En el agente, la unidad con la que se mide cuánto texto lee y escribe el modelo. Más tokens = más costo.

Transcripción

Convertir una nota de voz en texto. El agente transcribe los audios de WhatsApp antes de contestar.

Uso de CFDI

Un código que dice para qué se usará la factura, por ejemplo G03 (gastos en general). La constancia no lo trae: lo elige el cliente.

Variante

Una versión concreta de un producto (talla, color, tamaño) con su propio SKU, precio y existencia.

Verificación en dos pasos (MFA)

Un segundo candado para tu cuenta: además de la contraseña, un código de 6 números de una app en tu celular.

Vigencia

Cuánto tiempo sirve algo antes de vencer: una cotización, un link de pago o un cobro rápido.

Webhook

El aviso automático que un sistema le manda a otro cuando pasa algo. Así llegan los mensajes de WhatsApp al panel.

Zona de envío

Un área (por código postal, ciudad o estado) con su propio precio de envío a domicilio.