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Guías paso a paso de cada parte de Ozom: qué hace cada botón, ejemplos reales y qué hacer si algo sale mal.
Preguntas frecuentes: clientes
Dudas comunes sobre fichas duplicadas, datos del cliente, etiquetas, facturación, consentimientos y archivar.
¿Cómo creo un cliente a mano?
En Clientes, da clic en "Nuevo cliente". Solo el nombre es obligatorio; correo, teléfono, RFC, etiquetas y notas se pueden completar después con "Editar" desde su ficha.
Tengo al mismo cliente dos veces.
Pasa cuando una persona escribe desde otro número o se creó una ficha a mano antes. Usa una de las dos para sus compras nuevas y archiva la que sobra. El historial de cada ficha se conserva.
No puedo cotizarle a un cliente.
Probablemente está archivado. Abre su ficha y da clic en "Restaurar".
Un cliente pidió que ya no le escribamos.
En su ficha, revoca los consentimientos de WhatsApp y Marketing. El sistema no le manda recordatorios automáticos a clientes que pidieron la baja. Si quieres, agrégale una etiqueta como "no-contactar" para verlo de un vistazo en el listado.
¿El agente llena los datos del cliente solo?
Sí: crea la ficha con el teléfono de WhatsApp y guarda el nombre (y el correo, si lo tienes activado) cuando el cliente se los da. Si el cliente pide factura, también guarda su RFC y razón social.
¿Dónde veo todo lo que le he vendido a un cliente?
En su ficha: los mosaicos de arriba dan el total pagado, el ticket promedio y la última compra; la pestaña Pedidos lista cada pedido y la pestaña Pagos cada cobro. La pestaña Resumen mezcla todo por fecha.
¿Cómo lleno los datos fiscales de un cliente rápido?
En la pestaña Datos fiscales, sube su constancia de situación fiscal (PDF del SAT). El sistema lee RFC, razón social, código postal y régimen. Solo te queda elegir el uso de CFDI, que no viene en el documento.
¿Qué significa el aviso "Faltan datos para facturar"?
Que a la ficha le falta alguno de los cuatro datos fiscales (RFC, razón social, código postal o régimen). Puedes seguir vendiéndole; solo hará falta completarlos si pide factura.
"Abrir WhatsApp" no aparece en la ficha.
El teléfono guardado no tiene formato válido para WhatsApp. Edita el cliente y captura el número con lada de país (por ejemplo +52 55 1234 5678).
¿Puedo sacar la lista de clientes a Excel?
Sí: en Clientes, "Exportar CSV" descarga el listado con los filtros que tengas puestos (búsqueda, etiqueta, cobro pendiente), incluyendo última compra y total pagado.
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